【失敗談】「先生」と呼ばれて調子に乗っていた僕。お客様をがっかりさせた「知ったかぶり」

万能感という名の落とし穴

大阪・天満橋、西岡税理士事務所の西岡です。

自分の実力で最初の顧問先を獲得し、名刺には「代表税理士」の肩書き。 正直に告白します。当時の僕は、完全に調子に乗っていました。

「俺はもう一人前の税理士や」 「何を聞かれても即答できるのがプロや」

そんな根拠のない万能感に酔いしれ、お客様からの雑談レベルの質問に対して、条文や専門書を確認することなく、自分の記憶だけで安易に答えてしまうようになっていました。 その軽はずみな一言が、後にお客様をがっかりさせ、プロとしての信用を損ねることになるとは知らずに。

今日は、今思い出しても胸が痛む、僕の「知ったかぶり」が生んだ失敗談です。

 

「西岡さん、話が違うじゃないですか…」

ある日、顧問先のお客様を訪問した時のことです。 社長と雑談をしている中で、中古車の話になりました。

僕は何気なく、知識をひけらかすように言ってしまいました。 「社長、もし社用車買うなら、4年落ちの中古車がええですよ。耐用年数の特例で、1年で全額経費に落とせますから」

社長は「へえ、そうなんか！ それはええこと聞いたわ」と目を輝かせました。 しかし、僕はその時、一番大事なことを確認していませんでした。 その会社の「決算月」です。

後日、社長は決算月のギリギリに、勧められた通り4年落ちの中古車を購入しました。 しかし、減価償却は「月割り」計算です。 決算月に買った場合、その期に経費にできるのは12分の1（1ヶ月分）だけ。 残りの大部分は翌期以降の経費になります。

社長の顔が曇りました。 「西岡さん……古い中古車やったら全部落ちるんちゃうかったっけ？話が違うんとちゃう？」

怒鳴られたわけではありません。 しかし、信頼していた「先生」の言葉を信じて動いたのに、期待を裏切られた。 その「がっかりした」という空気感が、どんな叱責よりも重く、僕の胸に刺さりました。

 

師匠の静かなるお説教

その日、僕は事務所に戻り、ことの顛末を師匠（所長）に報告しました。 「独立したから関係ない」と隠すこともできましたが、プロとしてあまりに恥ずかしいミスでした。

師匠は、静かに言いました。 「西岡。お前、その話をした時、相手の決算月を頭に入れてたか？」 「……いえ、一般的な知識として、つい口が滑りました」

師匠は深くため息をつきました。 「それが『慢心』や。税理士の仕事はな、税法の知識をひけらかすことちゃう。 目の前のお客さんの状況に合わせて、正しい判断を伝えることなんや。お前の軽い一言で、お客さんは動くんやぞ」

「『先生』と呼ばれて、いい気になってたんやろ？」

反論の余地は一切ありませんでした。 記憶力に頼った「知ったかぶり」が、お客様の期待を裏切り、プロとしての信頼を損ねたのです。

 

謝罪、そして再起

後日、改めてお客様の元へ伺い、誠心誠意謝罪しました。 「僕の確認不足で、誤解を招くようなことを言ってしまい、申し訳ありませんでした」

土下座をしたわけではありませんが、プロとして自分の非を認め、頭を下げました。 幸い、資金繰りに致命的な影響が出るわけではなかったので、契約解除には至りませんでした。 しかし、一度失った「この人に聞けば大丈夫」という信頼を取り戻すのには、長い時間がかかりました。

それ以来、僕はどんなに簡単な雑談でも、税務に関わることであれば必ず「確認します」と一旦持ち帰り、裏付けを取ってから答える癖をつけました。

「分かりません」と言う勇気。 持ち帰って調べる誠実さ。 それが、本当の意味での「プロの仕事」だと、痛い失敗から学んだのです。

 

失敗を恐れる人へ、隠そうとする人へ

僕たちのような専門職にとって、ミスは許されないものです。 でも、人間である以上、絶対にミスをしない人はいません。

現在の西岡税理士事務所では、「ミスは隠さず報告しろ」と口うるさく言っているわけではありません。 ですが、スタッフみんなが、何かあった時に「隠さずに相談できる空気」であってほしいと願っています。

僕自身、師匠に報告したことで、自分の慢心を自覚し、プロとしての姿勢を正すことができました。 もし一人で抱え込んでいたら、同じような軽率なミスを繰り返していたかもしれません。

かつての僕のように、失敗から学び、誠実さを身につけようとする人なら、何度でもチャンスがある職場でありたいと思っています。