税理士を変えたいと思った時に読む話

今の税理士に不満がある。でも、長く付き合ってきたし、変えるとなると気まずい。引き継ぎとか面倒そうだし、新しいところがもっとダメだったらどうしよう。

こういう相談、実はけっこう受けます。

先に言っておくと、税理士を変えること自体は全然珍しいことではありません。合わなければ変えていい。それは美容院を変えるのと同じくらい、普通のことです。

ただ、いくつか知っておいた方がいいことはあるので、今日はそのへんの話を書きます。

こんな不満があるなら、変え時かもしれません

「不満」といっても色々ありますが、よく聞くのはこんな声です。

連絡が遅い、返事がない。 質問を送っても何日も返事がない。電話しても折り返しがない。これは地味にストレスが溜まります。

何を言っているのか難しくてわからない。 専門用語ばかりで説明されて、結局何をすればいいのかわからない。聞き返すのも気が引ける。

「ダメ」ばかり言われる。 経費のことを相談しても、リスクの説明もなく「それはダメです」の一言で終わる。

担当がコロコロ変わる。 大きな事務所に頼んだら、毎回違う人が来て、毎回同じことを一から説明しないといけない。

そもそも何をしてくれているのかわからない。 顧問料を払っているけど、年に一回の確定申告以外に何をしてもらっているのか実感がない。

どれか一つでも当てはまるなら、他の税理士に話を聞いてみる価値はあると思います。

変えるベストなタイミング

一番スムーズなのは決算が終わった直後です。

確定申告なら3月の申告が終わった後、法人なら決算月の申告が完了した後。ここで区切りをつければ、データの引き継ぎも比較的シンプルです。

逆に避けた方がいいのは、決算の直前。申告期限が迫っている中で税理士を変えると、新しい税理士が状況を把握する時間がなくて、お互いに苦しくなります。

ただ、「もう限界」という場合は、タイミングを待つ必要はありません。対応が悪すぎて信頼できないまま申告を任せる方がリスクが高いので。

今の税理士への伝え方

気まずいのはわかります。でも、長々と理由を説明する必要はありません。

「諸事情により、今期の決算をもって契約を終了させていただきたいです」

これで十分です。理由を聞かれたら、「知人の紹介で別のところにお願いすることになりました」くらいで大丈夫。本当の理由を全部伝えなくてもいいです。

大事なのは、書面（メールでOK）で伝えること。口頭だけだと「聞いてない」となるリスクがあるので、記録が残る形にしておきましょう。

引き継ぎで必要なもの

今の税理士から受け取っておくものは、主に以下です。

• 過去3年分くらいの申告書の控え
• 決算書
• 総勘定元帳
• 会計データ（会計ソフトのバックアップ）
• 届出書の控え（青色申告の届出など）

「こんなに必要なの？」と思うかもしれませんが、これは新しい税理士がスムーズに引き継ぐために必要な資料です。今の税理士に「引き継ぎに必要な資料一式をお願いします」と伝えれば、まとめてくれるのが普通です。

もし渡してくれない場合は、それ自体が問題なので、遠慮なく催促してください。あなたの会社の資料はあなたのものです。

新しい税理士を選ぶ時に見てほしいこと

ここで「料金が安いところ」に飛びつくと、同じことを繰り返す可能性があります。

見てほしいのは、最初の相談の時の対応です。

こちらの話をちゃんと聞いてくれるか

質問に対して、わかりやすい言葉で答えてくれるか

「ダメ」だけじゃなく、「こういう方法もありますよ」と選択肢を出してくれるか

この3つが揃っていれば、少なくとも「前と同じ不満」は感じにくいはずです。

料金は大事ですが、安さだけで選ぶと「安いなりの対応」になることも多い。逆に高ければいいわけでもない。自分の商売の規模感に合っていて、話しやすい人を選ぶのが一番です。

変えた後の方が、たいてい楽になります

税理士を変えるのは、正直ちょっとエネルギーが要ります。でも、変えた方のほとんどが「もっと早く変えればよかった」と言います。

合わない相手に我慢し続ける方が、長い目で見てずっと大きなコストです。時間的にも、精神的にも。

もし今「変えたいけど…」とモヤモヤしているなら、まずは他の税理士に話を聞いてみるだけでもいいと思います。相談したからといって、必ず契約しなければいけないわけではありません。

西岡税理士事務所では、税理士の変更をお考えの方からのご相談もお受けしています。お気軽にお問い合わせください。